Seit über 14 Jahren bin ich als Finanzberaterin tätig und handle im Interesse und im Auftrag meiner Kunden.
Jeder Mensch hat völlig unterschiedliche Ziele, Wünsche und Lebensplanungen. Um diesen unterschiedlichen Wünschen gerecht zu werden berate ich individuell, bedarfsgerecht und ganzheitlich.
Dabei berücksichtige ich auch die bisherige Beratung und überprüfe bestehende Produkte.
Ich versetze mich in die Situation des Kunden und erstelle ein individuelles Finanzkonzept. Hierbei findet die Absicherung der lebenstypischen Risiken eine besondere Beachtung.
Altersvorsorge unter Berücksichtigung staatlicher Förderungen und Steuervorteile, Investmentfonds, Depotoptimierung, Tagesgeld, Festgeld, Versicherungen, Kredite und Baufinanzierungen - für alles haben Sie einen Ansprechpartner!
Dabei steht die Lebensversicherung ganz hinten an. Nach meiner Philosophie ist sie die unpassendste Form des Sparens. Zu hohe Kosten, intransparent und zu unflexibel.
In der Beratung erkläre ich Ihnen Dinge, die in dieser Branche gerne verschwiegen werden - die aber sehr entscheidend für Sie sind.
Dabei ist meine Devise:
Berate Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest. Yvonne Otte
Meine ehrliche, transparente und verständliche Beratung zeichnet mich aus und es ist mein Wunsch meine Kunden langfristig zu begleiten.
Seien Sie skeptisch und hinterfragen Sie mich.
Ich bin jederzeit gerne für Sie da und freue mich über ein persönliches Gespräch mit Ihnen.
Yvonne Otte